Safed, norte de Israel, siglo XVI. Jaím Vital debería seguir los pasos de su padre, el gran estudioso de la Torá, José Vital. Pero Jaím desea estudiar alquimia y astrología, lo que le enfrenta a su progenitor. Tras la muerte accidental de su padre, Jaím empieza a estudiar la cábala, aunque no todo sale como hubiese deseado. Todo se complica cuando además se enamora perdidamente de la hija de su maestro.