Como si fuera un paquete postal, Michele Crismani, de trece años de edad, es enviado a unas vacaciones-exilio en Tolmezzo. Una ciudad aburrida, calurosa y llena de mosquitos, dos primos insoportables, una casa sin televisión y ni un solo amigo de su edad. Pero las cosas cambian cuando Michele conoce a Michelle, una joven realmente especial...